解码日本中小企业的创新模式

日本对外真正有竞争力的企业，是各种规模的“隐形冠军”。

近期爆发的“日韩贸易战”相信大家也有所耳闻，起因是日本企业是否应该赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工。因为日本不肯赔偿，韩国制裁了日本几家比较大的财阀企业。

作为反制，日本限制本国企业向韩国出口三种化学原料：氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢，这三种原料在生产半导体过程中不可或缺，日本企业掌控它们七至九成的全球货源，此前韩国几乎需要100%从日本进口。

近日韩国宣称高纯度氟化氢已经可以自主生产，但目前尚在生产线的测试阶段，距离投产还需要一定时间。

国内经常有日本半导体产业已经完全衰落、被韩国和台湾地区赶超的说法，实际上这种情况只存在于存储器这一领域，如果综合半导体芯片、半导体设备来看的话，日本还是世界第一。

日本在半导体领域的优势，主要体现在材料方面很高的市场份额，例如在组合化工原料方面，仅仅日本信越化学（27%）和三菱住友（26%）两家就占领超过世界市场一半的份额。

就国际产业价值链而言，一台iPhone在中国制造后，5万日元卖给客户，中国留下5000日元的附加值，而日本则有25000日元的附加值，美国则为20000日元。可以看到，在整个生产过程中，日本才是赚钱最多的，其次才是美国。

再看华为P30，1631个零部件中有869个由日本企业供应，占比53.2%。华为每年从日本进口6800亿日元，占日本对中国出口的4%。所以去年华为在大阪登广告，劝说日本不要盲目跟随美国的制裁，日本企业当然也明白这一点，因为如果华为手机卖不动，那么供应链上的日本企业也会受到影响。

汤森路透每年在世界范围挑选100家创新企业，以企业的创新产品被别的企业购入的数量进行排序。在2016年的名单中，中国大陆有1家（华为）、台湾地区有1家（台积电）、韩国有3家，日本则有34家，数量最多的是美国的39家。这些数据基本上代表着目前全球制造业的创新能力和竞争力。中国的整体专利申请数量虽然仅次于美国排在全球第二，但大部分没有被企业使用，是不赚钱的“休眠专利”。

日本战后有非常多的创新产品，在日本人投票选出的战后创新产品10强中，有些是全球消费者耳熟能详的，例如随身听、智能马桶盖等，有些是看得到的终端产品，还有更多是日常生活中“看不到”的材料与机器，例如碳纤维、超级纤维、数控机床、喷水织布机、液晶面板等。

在传统制造业方面，日本有一些产品在全球占垄断地位，例如汽车ECU、汽车SIC片、SONY感光CMO，等等。高级汽车大概有上百块中控板（ECU），日本几乎占据全球80%市场份额。2011年日本东北发生大地震，有一家重要的ECU企业受地震影响停产一个月，相应的，那个月几乎所有世界汽车大厂都停产。

华为手机用的是莱卡镜头，但后边感光部分用的则是索尼的产品。在拥有数码相机专利的前20名的厂商名单中，除了韩国三星和美国的两家企业之外，其余17家都是日本企业。现在中国为什么没有企业生产数码相机？不是无法生产，而是因为核心专利都已经被日本所占有，一投入生产就要支付高额的专利费，利润空间缩小，所以海鸥相机这一类的国产品牌基本都销声匿迹了。

在制造业的GDP占比中，日本制造业占18%，德国是22%，美国12%，英国7%。大家去日本会发现，日本的治安很好，整个社会比较祥和，收入也比较平均，主要原因就是因为日本没有放弃制造业；而美国、英国、意大利、法国等国家之所以时不时有一些大的动乱，某种程度上是因为制造业崩溃，失去了这个大量吸收劳动人口的“蓄水池”后，虽然整体GDP没有掉，但收入两极分化加剧，从而导致社会动荡。

日本的中小企业，政府对它的定位不仅限于经济增长，还要承担社会稳定的功能，因此日本政府对中小企业有一系列比较特殊的保护政策。工业开发区有大中小企业团地优惠制度，土地可以便宜租给大企业，但是必须带着中小企业一起入驻，另外还有技术研究组合制度、产产联合研发资助制度等。这些特殊的制度安排使得大企业即使进行对外投资，基本上还是“根留日本”，产业空洞化现象不会太严重。

而欧美国家普遍比较照顾大企业和投资者的利益，大企业和中小企业之间的关系很松散，大企业的对外投资往往会引发产业空洞化的现象。

美国为什么会有这么大的贸易逆差？一个重要原因是美国大企业的对外投资是不带中小企业玩的，而是在投资目的地另行采购，这导致本土原来的配套厂商难以为继，沦为“铁锈地带”。

国内对日本的“百年企业”比较关注。日本的百年企业多达两万多家，其中固然有很多优秀企业，但大多数规模都很小，且大多数为传统行业，数量最多的是旅馆，还有豆腐店、造酒之类，都属于小本生意，主要服务于在地经济。

这跟日本稳定的社会结构有关，很多人祖祖辈辈都生活在一个地方，这一点从日本人的姓氏中就可见一斑，例如川上、井上之类，就是世世代代居住在河流上游、井水边的人，“村上豆腐店”就是村口的豆腐店，这类老店有的甚至有上千年的历史。

百年企业中雇佣4个人以下的占47.1%，接近一半以上，10人以下的占16%，10-49人占24.5%，综合来看，80%的百年企业的规模都是比较小的，这些企业的存在自然有其社会意义，但从制造业产业发展和技术提升来看，其实没有必要将其作用抬得太高。

日本对外真正有竞争力的，是各种规模的隐形冠军企业，其中以中小企业为主，也有一些规模很大的企业，其中自然也有百年企业，但为数甚少。

1986年德国学者赫尔曼·西蒙提出隐形冠军的定义：“世界前三，50亿美元，不知名”：首先是产品在世界上名列前三，其次是营业额不超过50亿美金，再就是企业不知名。德国大概有1000家隐形冠军企业，日本世界份额第一的隐形冠军企业有200多家，如果将份额前三的都算进去，也有接近1000家。

德日之间的隐形冠军企业还是有所区别的，德国的基本都是单打独斗型，和大企业没有固定的合作关系；日本的则以系列关系（配套、分包商）为主，一定是依附于某一家大企业，大多数是依附于某一个供应链。这其中的关键是日本比较特殊的企业结构和研发体系。

日本的中小企业、隐形冠军是靠什么创新的？

创新有不同的类型：一种是市场空白型创新，也就是市场上原来没有这种模式，因为某个产品的出现而填补了空白，中美两国的企业比较擅长这种类型；另一种是市场分割型创新，对已有的市场进行细化，在某一项技术上不断突破，做得越来越好，这一类日本企业比较擅长。

日本做过调查，发现本国企业的创新90%体现在工艺的持续改良。

最典型的例子是日本的家电产品，包括这两年在国内很热门的智能马桶盖。智能马桶盖其实是美国人发明的，但在美国的市面上很难买到，因为在当地智能马桶盖主要是给痔疮患者使用，只能去医院购买。日本1967年从美国买进专利，然后不断对原本简单的功能进行改进和提升，让产品越来越功能化和精密化。

美国在做出智能马桶盖这一颠覆性产品之后就停止了进一步的创新，日本接手之后在原有的性能上不断推陈出新，使得产品越做越完美。这就是日本企业的磨合型技术。

什么叫磨合型技术？例如机械表，由几百个乃至上千个零部件组装而成，需要非常熟练的技术工人，在组装过程中不断测试和打磨产品，务求走时准确。相对应的另一种技术叫模块技术，是目前产业的主流，例如电子表的生产，电子表比机械表实用，走时更精准，组装也比较简单，属于产业技术上的革新。

模块技术出现之后，让当年的台湾地区和韩国工人，今天的中国大陆工人，不用经过几十年的技术训练和积累，只需简单培训就能够马上进行生产。

日本的长处是磨合技术，模块技术是弱项，这一特点造就了日本在汽车产业上的优势，因为一台汽车需要3-5万个零部件，虽然已经慢慢将一些构件做成模块，但大多数仍然需要人工在流水线上一个一个地组装，工人的熟练程度是非常重要的。如果不理解原理就进行组装，汽车的质量就容易出现问题。

另一方面，汽车每个零部件之间的配合非常重要，例如螺丝和螺帽的材质如果稍微不一样，一遇到热胀冷缩，整台汽车就会出现问题，甚至有安全隐患，所以要求配件厂商要有长期的磨合，从研发阶段主厂就要拉着配件厂商从材料开始创新，确保各个零部件之间在性能、保质期等方面完美配合。

这些方面的努力使得日系车的一体化做得非常好，这是日本汽车产业的特色。

这样一来，日本大企业的对外投资，反而带动了国内配套厂商的出口，因为大企业会带着小企业一起出去，把整个生态体系带到海外。

如果不能全部带过去，就仍然回头向这些本土的中小企业采购，这也是日系车在中国的生产成本一直居高不下的原因。而不愿意一起出去的企业，本身已经练就了非常强的配套和研发能力，有自己的核心竞争力，可以继续和其他企业做配套，甚至自己可以到国外开工厂。

当然，这种模式也造成日本企业的并购比较困难，你买的不仅是一家企业，更是它在产业链上的位置，不见得能够顺理成章地承接下来。

日本企业的这种创新模式，我把它称为“创新垂直整合”，目前尚没有特别完整的学术上的界定。

我自己的界定是：首先是主厂带领配套企业共同创新，两者之间是供应链上的共生关系；同时各个配套企业将技术留在内部，彼此之间拥有内部模块，再对外进行磨合。

日本企业的系列关系，以汽车行业为例，基本都是顶端的主厂带着一级配套和二级配套研发新车，二级、三级再带着自己的配套厂商进一步研发配件，从而形成产业集群。类似于母公司和子公司的关系，他们之间的关系很长久，但在股份上一般没有任何关系。

简言之，垂直整合具有以下优势：

1.研发阶段开始长期合作，品质、工期有保障；

同时，由于零部件专利由配套企业掌握，在大企业经营不善倒闭时，这些中小企业反而可以过得很好。

滕川金属的冲压技术很强，先是给松下做马桶盖铝制座圈的配套，后来将技术延伸到汽车行业，给丰田、雷克萨斯等做钥匙盒、车外感应器外壳等零部件；高鸟机械原来是做服装切割的，它的看家本领是服装布料切割机；因为有切割技术，后来又给夏普做液晶板切割的配套，成了半导体设备供应商。

这些顶端的中小企业的利润比夏普这类大企业还要高，大企业的利润是跟着世界平均利润走，中小企业和隐形冠军的利润可以非常高。

不过，垂直整合、磨合型创新在新领域是不适应的。

日本大企业创新管理的尝试，虽然做的十分细致，执行起来亦按部就班，但是创新团队摆脱不了过去的路径依赖，很难有跳出格局的创新。

例如三洋的创新，进行的各种尝试基本没有脱离核心技术，依旧在家电行业打转转，但家电行业本身已经很难有颠覆性的突破，所以夏普和三洋都倒闭了，松下也面临着危机。

日本的手机、氢气汽车等产品，虽然技术磨合做得很好，但对新市场不熟悉，技术固然精湛，但是产品得不到普及，无法融入世界市场。丰田在氢气汽车的引擎就有2000多个专利，但是没有市场，现在专利是无偿给别人使用。

富士胶卷的转型比较成功。现在富士胶卷主要做制药、医疗材料和化妆品，胶卷和照相器材目前只占企业营业额的3%。富士胶卷是在自己还有资金能力的时候，收购了好几家中小制药公司，从而拥有了一系列专利。如今新业务领域的业绩比原来卖胶卷时候要好得多。

日本目前有优势的产业主要集中在在新材料，制药，生物科技，精机，精细化工，微电子，半导体（NARD，感应器，模拟IC），汽车等领域，其他一些新的战略性行业则显得乏力。

国内在介绍日本企业的时候，不是抬得太高，就是贬得太低。目前日本企业有些技术是可以的，有些是过时的。日本在颠覆性创新领域的进程是比较困难的，目前对中国还维持制造技术优势，但是在IT和因特网等方面已经不行。

在市场还没有饱和的情况下，技术拉动是有效的，持续创新会升级产品，带来很大的经济效应，但是等到市场饱和之后，只有靠颠覆性的创新才能创造经济效益。技术上的精益求精带来的边际效益会大大降低。

中国的情况是在很多领域还不够细化，市场尚未饱和，技术和产品的质量也不是很成熟。在这些领域，中国的企业还是要坚持技术主导创新。大企业领头的垂直整合当前在中国更迫切，要竭力避免“走出去”后本地产业的空洞化。